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2015年國內苯酚市場(chǎng)價(jià)格戰一觸即發(fā)
發(fā)布時(shí)間:2015-02-03

新年伊始,對于苯酚市場(chǎng)來(lái)說(shuō),新增產(chǎn)能不斷釋放成為引人注目的消息,而反傾銷(xiāo)措施即將到期,對于業(yè)者來(lái)說(shuō)無(wú)異于高懸著(zhù)一柄達摩克利斯之劍。

“2015年的苯酚市場(chǎng)注定是動(dòng)蕩起伏的一年,產(chǎn)能布局發(fā)生變化,產(chǎn)能過(guò)剩陰影籠罩下,行業(yè)或面臨洗牌,價(jià)格戰一觸即發(fā)。”中國石油東北銷(xiāo)售公司朱處長(cháng)說(shuō)。

新增產(chǎn)能巨大

進(jìn)入2015年,中石化三井25萬(wàn)噸/年苯酚、西薩化工25萬(wàn)噸/年苯酚、臺灣化纖30萬(wàn)噸/年苯酚將在一季度全部投產(chǎn),且實(shí)現商業(yè)化運營(yíng)。目前中石化三井新酚酮裝置已經(jīng)出料,業(yè)者心態(tài)受到打壓,對于后市均持悲觀(guān)心態(tài)。

“上述3套裝置集中在華東地區,華東苯酚產(chǎn)能增加至153.5萬(wàn)噸/年,占到全國的60%以上,苯酚月產(chǎn)能將增加6.7萬(wàn)噸。其下游雙酚A位于華東的新增產(chǎn)能有56萬(wàn)噸,2015年預計華東雙酚A產(chǎn)能將消耗原料苯酚105萬(wàn)噸左右,苯酚仍將有一定量流入當地市場(chǎng)和華北、華中市場(chǎng)。貨源流通或將更加頻繁,對于市場(chǎng)形成壓力。”朱處長(cháng)說(shuō)。

據了解,我國苯酚長(cháng)期處于供不應求的狀況,自給率在50%左右徘徊。但隨著(zhù)最近幾年國內酚酮裝置快速上馬,這種情況發(fā)生了逆轉。從2011年底到2013年,苯酚國內產(chǎn)能幾乎翻番,如今一批項目建成投產(chǎn),行業(yè)競爭壓力不言而喻。

據統計,2015年,國內苯酚計劃新增產(chǎn)量將達到80萬(wàn)噸,產(chǎn)能將達到250萬(wàn)噸,較2014年增長(cháng)48%。屆時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩將加劇,市場(chǎng)角逐將更加激烈。

反傾銷(xiāo)到期在即

根據商務(wù)部1月20日公布的《關(guān)于2015年反傾銷(xiāo)反補貼措施到期情況的公告》,對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和中國臺灣地區的進(jìn)口苯酚反傾銷(xiāo)措施將于2015年1月30日到期。

中國內地苯酚反傾銷(xiāo)措施始于2004年2月1日,期限為5年。2010年1月30日,商務(wù)部再次發(fā)布公告,對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和臺灣地區的進(jìn)口苯酚繼續實(shí)施為期5年的反傾銷(xiāo)措施。

現在,持續了10年的苯酚反傾銷(xiāo)措施即將結束。據了解,國內苯酚廠(chǎng)家暫未提出復審申請,主要是國內苯酚產(chǎn)業(yè)供應已經(jīng)足夠,另一方面則是在國內苯酚進(jìn)口貿易方式占比中,2014年一般貿易出現明顯減量,相較于2013年減少了17%,早已擺脫了依賴(lài)進(jìn)口、被動(dòng)挨打的局面。

產(chǎn)品出口壓力大

據統計,我國苯酚凈進(jìn)口量在2011年達到72.4萬(wàn)噸的高峰后迅速轉頭向下,2012年降至57萬(wàn)噸,2013年更進(jìn)一步降至近36萬(wàn)噸,只相當于2011年的一半。2014年前11個(gè)月為19.6萬(wàn)噸。進(jìn)口逐年減少的數據成為我國苯酚產(chǎn)能不斷激增的印證。同時(shí)出口正在增加。2014年1~11月份,國內苯酚出口3.66萬(wàn)噸,比上年同期增加924%。

2015年三套新建酚酮裝置投產(chǎn)后,中國市場(chǎng)進(jìn)口量也將繼續下降,這對主要以我國為進(jìn)口目標的韓國和日本等國造成沖擊。同時(shí)國內市場(chǎng)競爭加劇,企業(yè)或將開(kāi)始尋找新的出口市場(chǎng)。但是隨著(zhù)反傾銷(xiāo)結束,國外產(chǎn)品增加了成本優(yōu)勢,國內廠(chǎng)家開(kāi)拓市場(chǎng)將更加艱難。

不僅如此,日本及歐美苯酚以來(lái)料加工復出口方式大量進(jìn)入國內市場(chǎng),相較于2013年增加了11%,也對國內市場(chǎng)出口形成壓力。

“但2014年3月5日,印度商工部對原產(chǎn)于中國臺灣和美國的苯酚作出反傾銷(xiāo)初裁。其中,對臺灣地區企業(yè)征收46.07~193.9美元/噸的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅;對美國企業(yè)反傾銷(xiāo)稅為146.09美元/噸。對中國內地廠(chǎng)家來(lái)說(shuō),選擇向印度出口或許是一條化解產(chǎn)能過(guò)剩的路子。”朱處長(cháng)說(shuō)。

需求增速放緩

相對于苯酚快速增加的產(chǎn)能,下游雙酚A擴能步伐明顯滯后。據不完全統計,2015年雙酚A新增產(chǎn)能將達到68萬(wàn)噸,預計消化苯酚60萬(wàn)噸。且從雙酚A新建廠(chǎng)家來(lái)看,多數廠(chǎng)家是與苯酚配套生產(chǎn),2015年雙酚A將成為苯酚的主要下游行業(yè)。

剩余苯酚產(chǎn)能將依賴(lài)酚醛樹(shù)脂行業(yè)或出口來(lái)消化。但酚醛樹(shù)脂低迷行情在2014年度表現得淋漓盡致,“旺季不旺,淡季不淡”已是業(yè)者的共識。目前市場(chǎng)維持在偏弱格局,對于原料需求難以放量。

另外,由于國際油價(jià)連續重挫,以芳烴為主的龍頭產(chǎn)品都大約存有50%的跌幅。苯酚原料成本連續下跌,當前苯酚主流工廠(chǎng)不得不選擇掛牌保價(jià),然而一些經(jīng)銷(xiāo)商看空情緒下出現超低價(jià)賣(mài)盤(pán),使得苯酚市場(chǎng)價(jià)格仍在創(chuàng )新低。

綜上所述,隨著(zhù)新增產(chǎn)能釋放,市場(chǎng)競爭愈加激烈,2015年開(kāi)局不利的狀態(tài)或將繼續延續;反傾銷(xiāo)到期,國外產(chǎn)品必將在國內市場(chǎng)打起價(jià)格戰,市場(chǎng)或將硝煙四起,價(jià)格或將繼續走跌。

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